CRM

Kişiler

Kişi, iletişimde olduğunuz bir insandır — bir müşteri, tedarikçi ya da iş ortağı. İletişim bilgilerini tutar, firmalara ve diğer kayıtlara bağlarsınız.

CRM kayıtları organizasyon geneli

Kişiler, Firmalar ve Fırsatlar organizasyon genelidir: aynı organizasyondaki herkes bunları görür ve düzenleyebilir. Ayrı Yetkililer listesi veya devralma yoktur; yalnızca arşivleme/silme yetkiye bağlıdır.

Nasıl oluşturulur?

1
Kişiler ekranında Yeni Kişi’ye tıklayın.
2
Ad ve Soyad’ı girin (ikisi de zorunlu).
3
İsterseniz bir firma seçin (ya da satır içinde yeni firma oluşturun), e-posta, telefon, ünvan, departman ve not ekleyin.
4
Kaydedin.

Alanlar

Alan	Zorunlu	Açıklama
Ad	Evet	Kişinin adı.
Soyad	Evet	Kişinin soyadı.
Firma	Hayır	Birincil firma; satır içinde yeni firma da oluşturulabilir.
E-posta	Hayır	Geçerli e-posta biçimi (opsiyonel).
Telefon	Hayır	Telefon numarası.
Ünvan	Hayır	Kişinin pozisyonu/ünvanı.
Departman	Hayır	Bağlı olduğu departman.
Notlar	Hayır	Serbest metin; @ ile kişi etiketlenebilir.

Firma bağı ve ilişkiler

Formdaki Firma alanı kişinin birincil firmasını belirler. Bir kişi birden çok firmaya da bağlı olabilir (her bağ için rol ve departman verilebilir). Ayrıca detay sayfasındaki İlişkiler kartından kişiyi fırsat, proje, görüşme gibi başka kayıtlara bağlayabilirsiniz (bkz. İlişkiler).

Kişilerin referans numarası yoktur

Projeler ve fırsatların aksine kişilerin F-4 gibi bir referans numarası yoktur; aramada ad-soyad’la bulunurlar.

Arşivleme ve silme

Arşive Gönder kişiyi listeden kaldırır ama silmez — geri alınabilir. Arşivleme/geri alma yalnızca organizasyon Sahibi veya Yönetici’si tarafından yapılır; kalıcı silme yalnızca Sahip’e açıktır.